Самсон нахмурился, глядя на уходящий вдаль берег:

— Возможно, в прошлый раз нам действительно просто повезло. Если это чудовище существует, нужно быть готовыми.

К ним присоединился Драгомир, отряхивая руки от древесной стружки:

— Слышал я такую байку. Мол, на юге водится Тихий Ужас, и вот он-то и делает южные моря такими опасными. Но я не воспринимал это всерьез. Мало ли сказок ходит по портам.

Капитан взглянул на него и тихо усмехнулся:

— Многие из портовых баек оказываются правдой, когда речь заходит об Атоллии и южных морях. Если это чудовище реально, то мы должны быть готовы встретиться с ним лицом к лицу.

Друзья встали у борта, провожая взглядом Черную Лагуну и остров Черепа, который постепенно таял за горизонтом, словно призрак в утреннем тумане. Лаврентий, до этого стоявший молча, указал на одинокую башню на скале, еще видимую вдали:

— Видите ту башню на скале? Это обсерватория. Я помог местному астроному высчитать, когда появляется Малая Луна, когда она бывает одна, а когда вместе с Большой Луной!

Глезыр прищурился, скрестив лапы на груди и задумчиво глядя на отдаляющийся остров, сказал:

— Был готов сказать, что ты тратишь время на чушь, святоша. Но астрономия — это необходимая штука в навигации. Наконец ты сделал что-то полезное! Хвалю!

Элиара, стоя чуть поодаль, задумчиво посмотрела на волны и призналась:

— Я попробовала на острове грибы, которые показали мне мир богов. До сих пор увиденное не может уместиться в голове. Как будто я заглянула в тайны вселенной, но они оказались слишком велики для меня.

Лаврентий вспомнил ту сцену на пляже, когда нашел Элиару, и сдержанно улыбнулся:

— В мире есть вещи, которые смертным трудно осознать, но мы все равно их ищем, не правда ли?

Гругг, сидя рядом с Глезыром и разглядывая свои огромные руки, вдруг усмехнулся:

— У нас, огров, есть свои способы заглянуть за завесу. Мы ловим особых золотых рыбок, едим их сырыми, и вот — видим богов и не только! Хотя кто знает: богов мы видим или просто самих себя?

Все на мгновение замерли, слушая его грубый, но странно поэтичный рассказ, а затем над морем разнесся смех команды. На этот раз он был светлым и искренним, будто они пытались таким образом отогнать прочь тени, которые следовали за ними.

Корабль шел на юг, в неизведанные земли, к тайнам и опасностям, готовым либо открыть новые горизонты, либо сделать их плавание последним.

Корабль, рассекая воды, уходил все дальше на юг сквозь непредсказуемые просторы Атоллии. Мимоходом друзья заметили крупный остров, где виднелись массивные каменные сооружения, будто выложенные из огромных блоков. Драгомир всмотрелся в них и поморщился:

— Это остров циклопов. Лучше не подплывать к ним близко.

Торрик взмахнул своей секирой, в его глазах вспыхнул огонь:

— Жаль! А то обещал показать, как владею секирой, но шанса все нет!

Драгомир усмехнулся, не сводя глаз с таинственных строений на острове:

— Тебе бы только свою удаль показать, а эти ребята могут пробить наш корабль камнем или поджарить нас с помощью луча из глаза.

Но его слова прозвучали как предупреждение слишком поздно. Внезапно корабль зашатался, по палубе разнесся громкий треск. Один из матросов закричал:

— Циклопы!

Из пены и брызг с мелководья поднимались четыре огромные фигуры. Массивные трехметровые великаны с одним глазом на лбу, вооруженные булавами и бронзовыми ятаганами, принялись взбираться на борта корабля. Их кожа была цвета высохшей глины, а глаза, горящие алым светом, смотрели на людей с ненавистью и с жаждой крови.

Торрик, наконец-то получивший шанс доказать свою силу, взревел:

— Вперед, на этих громил! Секира и протез против ваших дубин!

Он кинулся на первого циклопа, его секира со свистом рассекла воздух и врезалась в плечо великана. Кровь багровым потоком залила палубу, но циклоп не отступил, а ответил мощным ударом булавы, от которого палуба затрещала. Гном еле успел уклониться, протез его левой руки превратился в острое лезвие, которым он разил великана с двух сторон.

Драгомир схватил меч, прыгнув к другому циклопу. Его удары были точными и быстрыми, он ловко двигался вокруг громилы, уклоняясь от свирепых замахов бронзового ятагана. С мечом в руках он оказался на высоте, отбивая удары, контратакуя и целясь в слабые места чудовища.

Самсон, сжимая саблю, атаковал третьего, стараясь удерживать его подальше от мачты. Он нанес резкий удар по ноге великана, и тот зашатался, ухватившись за канаты. Великан поднял руку, но капитан успел ударить его по запястью, заставив отпустить тросы. Корабль заскрипел, но выдержал.

На палубу выскочили Элиара и Глезыр. Чародейка произнесла заклинание, вызвав в воздухе сверкающий заряд, который с треском ударил в лицо одного из циклопов, на мгновение ослепив его. Глезыр обнажил кинжал и метнулся в сторону, стремясь подрезать сухожилия на ноге великана. Огромный великан зашипел от боли и, потеряв равновесие, рухнул на палубу.