Тотчас же в одной его руке вспыхнул ярким изумрудным огнём магический шар. А в другой словно из воздуха появилась огромная секира. Берендей ответил тем же, только его шар был красного цвета, а в руке он сжимал уже знакомый Андрею меч.

С ужасающем треском в воздухе столкнулись две молнии — красная и изумрудная. Во все стороны посыпались снопы искр. Одна волна магической энергии накатывалась на другую. Но силы магов были равны, никому не удавалось одолеть противника. Тогда оба они взлетели вверх — меч и секира со звоном скрестились. Они с огромной быстротой закружились друг вокруг друга прямо в воздухе, нанося и отражая удары с неимоверной для человека скоростью. У Андрея даже голова закружилась. Казалось, он видит какую-то ускоренную запись. А Вадя и вовсе смотрел на всё это действие просто открыв рот.

Наконец, оба противника одновременно отскочили в стороны. Они тяжело дышали, испепеляя друг друга гневными взглядами и переводя дух для очередного раунда своего необычного поединка.

— Ничтожный трус! — рассмеялся вдруг Берендей, — Мы что же так и будем с тобой состязаться в искусстве владения магией, как наши старые хлипкие учителя или биться примитивным оружием людей? Разве мы забыли кто мы? Каковы древние традиции наших народов? Где зов твоей поганой крови, волкодлак?

— О чём ты? — прорычал тот.

— Мы — мужи древнего рода, гораздо древнее и людей, и чародеев! А как наши предки решали свои споры? Забыл слюнтяй, избалованный магией и оружием? Это не достойно наших кланов. Я хочу убить тебя или умереть здесь самому, но достойно! По нашим древним традициям. Если ты не трус, принимай мой вызов на древний поединок?!

— Да будет так! Я принимаю твой вызов! — яростно крикнул Вейнир, — Никто не сможет сказать, что я спасовал перед жалким, рыжим вонючкой и смог победить его только с помощью маги или оружия. Если ты так настаиваешь, то я разорву тебя, так же, как это делали мои далёкие предки. Мне это доставит даже ещё большее удовольствие!

Андрей быстро переводил взгляд с одного мага на другого, ничего не понимая. Они говорили какими-то загадками. А у Вади вообще глаза уже давно на лбу были от всего увиденного. Чем-то всё это должно было закончится. И развязка оказалась просто фантастической, такого бедный учитель истории вполне себе нормальной средней школы № 25 никак предвидеть не мог!

Оба противника одновременно отбросили своё оружие, магические шары тоже угасли. И внезапно, прямо на глазах у изумлённых Андрея и Вади, волкодлак в один миг превратился в гигантского волка! Глаза его пылали зловещим изумрудным огнём. В туже секунду раздался громоподобный рёв и вместо мудрого наставника Берендея перед ними предстал огромный и разъярённый бурый медведь! Это был шок!

— Матерь Божья! — еле прошептал оцепеневший Андрей.

— Они — оборотни… — только и смог выдохнуть полумёртвый Вадя.

Дико заржали и рвались с привязи их обезумевшие лошади. А затем раздался глухой шлепок — это Вадя рухнул без чувств от страха и ужаса.

Тем временем враги с страшным рёвом яростно бросились друг на друга. Началась немыслимая, какая-то фантастическая битва огромного медведя с гигантским волком. Такого Андрей не видел даже в фильмах ужасов. Противники сплелись в единый клубок, безжалостно терзая друг друга, лязгали стальные челюсти, мелькали жуткие когти, горели лютой ненавистью нечеловеческие глаза. В разные стороны полетели окровавленные клочки медвежьей и волчьей шерсти. Это было что-то невероятное! Фантасмагория какая-то!

А жестокая битва оборотней продолжалась. Медведь был массивнее, но волк проворнее, так что силы были почти равны. Наконец, в один момент, волку не удалось увернуться от удара ужасной лапы со страшными когтями-кинжалами. С коротким визгом он кубарем отлетел в сторону, истекая кровью и уже не смог подняться. Медведь издал победный рёв и устремился добивать поверженного врага. Но тут раздалось злобное рычание и на него со спины вдруг прыгнул другой огромный волк!

Увлечённой битвой гигантов Андрей, даже не заметил, как второй волкодлак, до того молча наблюдавший за поединком, решил вмешаться. Он тоже преобразился и пришёл на помощь своему брату в самый решающий момент, когда тот стал проигрывать.

Медведь взвыл и сцепился с новым противником, а Веймир стал с трудом подниматься. Собрав все силы, он снова кинулся в бой. Ситуация резко изменилась. Теперь медведь оказался сразу между двумя противниками. Он отшвырнул второго и опять, повернув к Веймиру свою ужасную окровавленную пасть, страшно заревел. Но братья-волкодлаки уже не собирались отступать. Теперь их было двое на одного.

— Сделай же что-нибудь! — крикнул, пришедший в себя Вадя

— Но что?! — отвечал Андрей.

Внезапно в нём словно что-то закипело, какая-то энергия. Всей душой желая помочь Берендею, он выкинул руку вперед и в ней неожиданно вспыхнул магический шар. Андрей метнул взгляд в сторону второго волкодлака и тут же ослепительно яркая молния буквально вылетела из его руки, как стрела из лука, и, следуя точно за его взглядом, ударила прямо в брата Веймира. Огромный волк, не ожидавший такой атаки, с диким визгом отлетел в сторону, в воздухе запахло палёной шерстью.

— Ага, получай, падла! — заорал в каком-то экстазе Андрей.

Подумать только, он только что сам осознанно применил магическую энергию в самых, что ни наесть боевых условиях против мага-оборотня! Класс! Эх, видели бы его сейчас друзья и коллеги-учителя! Но помечтать или насладиться своим успехом у него не получилось. Второй волкодлак вскочил с яростным рычанием, один его бок дымился. Он хотел было кинуться на Андрея, но увидев краем глаза, что Берендей снова подмял слабеющего с каждой минутой Вейнира, вдруг как-то коротко пролаял, словно отдал приказ. В туже секунду стоявшие безучастно вокруг лагеря волки ринулись на людей. Это было неожиданно. В пылу событий Андрей с Вадей про хищников уже даже и позабыли. А, между тем, это были не шутки. Звери были крупными и матёрыми и действовали они явно по магическому приказу. Просто так отпугнуть их, как обычных волков, было нельзя. Натравив хищников, чтобы ему опять не помешали, волкодлак снова кинулся на помощь своему брату.