Андрей замешкался лишь на долю секунды и этого вполне хватило матёрому волку, чтобы бросится прямо на него. Молодой человек успел выставит перед собой руки и магический кинжал, пронзил зверя прямо в сердце. Но волк бы довольно крупным и тяжелым, он по инерции с такой силой врезался в человека, что сбил его с ног. Андрей беспомощно забарахтался под тушей убитого зверя, пытаясь скинуть его с себя. Это получилось не сразу и плохо ему пришлось бы, но над ним внезапно возник Вадя, полоснув мечом по ближнему хищнику. Тот с визгом отскочил в сторону, оставляя за собой кровавый след.

Теперь битва продолжалась, так сказать, «на двух фронтах». Представители древнейшего магического племени бились друг с другом, а обычные люди — с волками! Ваде удалось ранить и отогнать ещё одного хищника, но пока он отвлёкся на него, другой сумел сзади вцепиться ему прямо в ногу. Отрок закричал от боли и извернувшись пронзил зверя мечом, но тот, уже даже издохший, вцепился в его ногу мёртвой хваткой. Вадя упал на одно колено и выронил меч. Тут же остальные хищники изготовились, чтобы прикончить человека.

Не помня себя от злости, Андрей метнул в них свою магическую энергию. Мало что соображая, он действовал на инстинктах, даже ни в кого не целясь конкретно. Тем не менее, неведомая сила буквально разметала волков, словно ураган. Они заскулили и разлетелись в разные стороны, как плюшевые игрушки. Теперь на этом «фронте», на некоторое время, был достигнут успех. Андрей беспокойно глянул на продолжавшуюся битву оборотней.

Вейнир уже совсем ослабел и медведю удалось, освободившись на миг от объятий второго противника, опрокинуть своего врага на спину. Стальные челюсти сомкнулись на горле волкодлака. Тот захрипел и забился в конвульсиях. А его брат, видя всё это, вдруг снова обернулся человеком и выхватив из воздуха такой же кинжал, что был и в руках Андрея, всадил его в бок медведю. Тот страшно заревел но, несмотря на рану, не выпустил свою добычу. Раздался громкий хруст и Вейнир безжизненной куклой повис в его зубах, медленно превращаясь снова в истерзанного и окровавленного человека.

Второй волкодлак, издав дикий рёв преобразился обратно в волка и бросился на раненого и слабеющего медведя. Схватка закипела с новой яростью. Они сцепились в единый клубок, и Андрей даже не представлял себе, как же ему помочь в этой ситуации своему старому Наставнику.

Хорошо ещё, что обычные волки больше не возвращались. Очевидно, они освободились от магического влияния волкодлака, которому было сейчас не до того, чтобы продолжать их контролировать. Обретя свободу, бедные хищники, оставив на поле боя нескольких своих мёртвых сородичей, поспешили убраться подальше. Эта угроза миновала. Оставался только волкодлак.

Несмотря на тяжёлую рану, натиск гигантского медведя был страшен. Как ни пытался волк вывернуться и вцепиться ему в горло, ничего не вышло. Пользуясь своей массой, медведь буквально подмял его под себя и растерзал. Всё было кончено.

Андрей обвёл взглядом их истоптанный, изрытый и разгромленный лагерь. Всюду была кровь. Он один остался по сути невредимым. Вокруг были разбросаны трупы волков, рядом с ним стонал Вадя, привалившись к одному из тюков. Штанина его была разорвана в клочья, и вся нога была в крови. А чуть поодаль, на трупах двух растерзанных бледных людей, лежал весь израненный косматый Берендей, снова принявший человеческий облик.

Видя, что с Вадей всё более или менее в порядке, Андрей кинулся к своему Наставнику. Могучий маг был ещё жив. Он тяжело дышал, был весь покрыт кровавыми ранами, грязью и пылью. В боку кровоточила страшная рана, нанесённая магическим кинжалом.

— Берендей! — отчаянно закричал Андрей, тряся его за плечи.

— Теперь ты отмщена… моя возлюбленная Берта, — шептал словно в бреду Берендей, не открывая глаз, — Я отомстил за тебя…как поклялся тогда… он мертв. Веймир, эта подлая собака…теперь он мёртв…и его брат тоже…

Внезапно кудесник открыл глаза и взглянул на Андрея:

— А это ты, Андрейка! — вздохнул он, — Значит жив, слава Богам! Теперь ясно, кто мой последний ученик… А я всё гадал. Ты молодец. А я вот оплошал. Видишь…никогда не верь волкодлакам. Подлые шакалы, их племени чуждо благородство берендеев. Но я умираю со спокойным сердцем. Моя жена…Берта….негодяй Веймир убил её много лет назад, я поклялся отомстить…, - кудесник уже с трудом говорил, — Теперь… уже скоро. Моя Берта. Я иду к тебе….

— Нет! Берендей! Держись, я сейчас тебя перевяжу, — закричал Андрей, — Всё будет хорошо!

— Нет, друг мой, уже не будет. Такая рана, нанесённая магическим оружием смертельна, — умирающий маг, собрав последние силы, даже слегка улыбнулся, — Поверь, я это знаю и чувствую…пришел мой конец. Как жаль, что я не успел… мой сын…он в Царьграде. Послушай, …прошу тебя…ты должен помочь…

Но договорить Берендей уже был не в силах. Изо рта у него хлынула кровь, глаза закатились, и он упал замертво прямо на руки своего последнего ученика.

— Берендей! — застонал Андрей, сжимая безжизненное тело Наставника.