После одежды шаловливые пальцы начали щупать миниатюрные груди, а поцелуй стал ещё более агрессивным и слюнявым.

– Ммм... Мхах...– поцелуй был разорван, и горячее, глубокое дыхание ведьмочки стало частым и прерывистым.– Е-ещё...

– М... Так тебя нежно или жёстко в итоге?

– Н-нежно, я ещё не успела найти самца, что был бы интересен.

– *Кусь*– Люпин снова принялся чувственно грызть и облизывать ушко.– ”Хмм... А их ушки довольно приятные.„

– Ух...– Маэвис взяла руку с груди и переместила её ниже.– Т-там...

Пальцы инкуба агрессивно вторглись в лоно, нащупав мягкую преграду, что вызвало волну растерянности и удовольствия от Дроу.

Мокрые пальцы растягивали мокрую щёлочку темной эльфийки, всё сильнее приближая её к окончанию.

– Нет.– пальцы были мгновенно отдернуты, не дав сладкого окончания для ведьмочки.

– Э?! Ещё!– с обидой затребовала дроу.

– Дальше только этим.– Длинный и толстый член был прислонен к животику Маэвис и медленно пульсировал.

– Это... Эта штука не влезет!

– Вставляй, проверим....– улыбка инкуба стала неестественно широкой, а глаза внимательно следили за ведьмочкой.

– Э! Ну... Это ведь больно!

– Именно! И это поможет запомнить твой первый раз на всю твою долгую жизнь...

Диалог прервался, а бедра девушки пришли в движение и занесли тельце дроу над членом инкуба. Хвост инкуба помог направить член внутрь киски, и ведьмочка начала медленно опускать себя всё ниже и ниже.

– Ух...– кончик напоролся на плеву, давление чего ощутила Маэвис.– Я не могу... Д-дальше.

– Хорошо, расслабься.

Руки, что ласкали чувствительные места дроу, переместились к её ягодицам и крепко их обхватили.

Пару раз поводя девушку из стороны в сторону, чтобы разгорячить её лоно ещё сильнее, Люпин притянул её к себе, плотно уткнув её лицо себе в шею.

Резкое движение, не встретившее сопротивление, прорвало тонкую преграду, и пара капель крови стекала по стволу члена.

– Ух... Ха...– девушка уже явно поплыла от обилия чувств и эмоций.

– Всё хорошо, расслабься, дальше будет только лучше.– инкуб интуитивно чувствовал, что нужно говорить, чтобы расслабить дроу ещё сильнее.

– Ммм...– встречная инициатива вылилась в посасывание шеи Люпина.

Медленно наращивая темп, Люпин обвил хвостом правое бедро Маэвис и, дотянувшись кончиком кожистого хвоста, начал подразнивая клитор.

– Где там твой хорошенький ротик?

– Мф-ха.– полузадушенный стон вырвался из дроу, когда она отстранилась от обслюнявленной шеи.

Прильнув к чувствительным губам, инкуб усилил напор, и комнату наполнили непристойные звуки страстных тел.

Только лишь одна эльфийка, что лежала сейчас, очнувшись от полудрёмы, не понимала, с кем сношается её господин.

– *Ужас, как я, храмовая жрица плодородия, попала сначала в рабство, а потом в сексуальное рабство к демону*– ужас жрицы явно не испытывала, так как инкуб чувствовал лишь смущение и робкое желание со стороны ширмы, что прикрывала кресло от кровати.

– *Как забавно, эмоции эльфийки похожи на сладкий, лёгкий нектар, что отжат от плода какого-то фрукта, а дроу даёт слегка агрессивную, тягучую и терпкую смесь эмоций от ненависти до любви*– приток эмоций от проснувшейся эльфийки наложился на ощущения от Дроу, и инкуб только сильнее затвердел внутри Маэвис.

Ещё несколько минут быстрого темпа, от которого Маэвис не испытала ни грамма боли, ещё один пик удовольствия почти достигнут.

– Маэ... Я сейчас наполню тебя семенем... – его голос дрожал, дыхание перехватывало от желания.

– Ч-что?! Н... Ладно, но тогда пиняй на себя, если мать будет зла.

– Фху-ху-ху. Я думаю, она не просто так сказала именно тебе сначала отвести меня, а потом принести одежду и еду, явно на три персоны. Тебя отдали на растерзание демону, понимаешь? Хе-хе.

– Ик... Я... Я сейчас... Снова.

– Я тоже.

Шлепки ускорились ещё сильнее, Маэвис стонала, не сдерживаясь, а инкуб налился краской от возбуждения. Быстрый темп, выбранный Люпином, довёл пару до исступлённого окончания меньше чем за десяток секунд.

– Ха!– в облегчении выдохнул демон.

– Ах!– в напряжении вскрикнула дроу.

– *Боги! Как стыдно!*– подумала эльфийка.

Удивительно большой объём демонического семени вливался в небольшую матку ведьмочки, наполнив ту до краёв.