— Разве 13 отрядов боевых магов смогут выстоять против армии короля Нела и кочевников? — спросила вдруг Тея, глядя на Леона. Тот спокойно сел за свой стол, улыбнулся и ответил.

— Скажем так, короля Нела погубит его же оружие, вам нужно поспать и приготовиться к завтрашнему дню. Ты, Генри, как маг и житель Риона, а также рождённый в Бейсдоне, должен присоединиться завтра к нам, а твоя спутница, пока что подождёт тебя в катакомбах, к тому же тут найдётся много интересных книг об эльфах, которые мне удалось собрать. Это скрасит её ожидание.

На утро король Нел подвёл своё войско к городу кузнецов. Со стороны Бейсдон потерял свой оживленный и прекрасный внешний вид. На городской стене никого не было видно, город был явно заброшен, но это не смущало короля Риона. Он знал, что город можно будет восстановить уже под его началом. Уже не раз он думал о том, что его договор, подписанный с Нерзалом, предводителем кочевых племен, был самым удачным решением в его жизни. Нел с самого детства спал и видел себя воителем, который мечом и кровью объединит разрозненные королевства Риона под один флаг, создав целую империю и провозгласив себя императором. Судьбы погибших людей, его не волновали, его с детства растили, как короля, до жизни обычных людей ему дела не было. Поэтому, когда к нему пришёл посланник Нерзала и предложил предоставить кочевникам корабли для внезапной атаки на континент в обход всех рубежей, король согласился, чем подписал многим мирным жителям города кузнецов смертный приговор. Следом был дан указ об уничтожении всех магов Риона, король считал, что они, обладая влиянием, деньгами и возможностью жить столетиями, могли оказывать влияние на судьбу континента, что, по мнению короля, было недопустимым и явно шло вразрез с его планами. И вот сейчас, когда все его указания были выполнены, всё, что оставалось, — это войти в пустой город, посадить на место наместника своего человека и радоваться успеху. Нел уже практически ощущал вкус победы и вина на губах, восседая на коне рядом со своим войском, которое в большинстве своём состояло из бывших жителей Бейсдона, которые теперь присягнули ему. Находясь в своих мечтах о радостях головокружительного успеха, король не заметил одной мелочи, к нему должен был прибыть гонец от Нерзула с донесением о состоянии его войска и для обсуждения дальнейших планов и действий, но гонца не было, так же как и лагеря кочевников рядом с городом. Вдруг к королю подлетел один из его гонцов и, задыхаясь, заорал:

— Кочевники! Большое войско! Во весь опор мчатся на наши позиции из тыла, необходимо срочно что-то предпринять, мой король! Нам нужно развернуть солдат!

Нел опешил, он явно не был готов к такому повороту событий. Но судьба штука забавная, и предателей, всегда ждет лишь один итог. Но король, не был трусом, будучи почти императором в своих мыслях, он не мог умереть тут, у него в подчинении было порядка пяти тысяч копейщиков, и еще почти тысяча лучников, против орды кочевников в чистом поле шансов у них нет. Король быстро окинул взглядом расстояние до города и решился.

— Отдать приказ! Всем войти в город, занять в нём оборону, сражаться до конца, бегом за стены, живей!

Крикнул он своим военачальникам и первым направил лошадь прямо в сторону Бейсдона. Что возвышался на горизонте мёртвой каменной глыбой.

Генри с самого утра сидел в одной из башен Бейсдона, с тоской поглядывая на остатки некогда прекрасного и чудного города кузнецов. Он был назначен в 13-й отряд магов, их распределили по башням и сказали ждать приближения врага. Постепенно стало видно большое войско на горизонте с флагами Дрейдела, это король Риона пришёл забрать город под себя, уничтожив каждого найденного в нём чародея. Сначала войско просто стояло на горизонте и не двигалось, с самого утра Генри заметил, что, когда он уже во второй раз вышел на стену, лагерь кочевников пропал. Когда солнце было прямо над головой, войско на горизонте двинулось в сторону города, а затем и побежало, стало понятно, что битва началась. Ночь не прошла для магов спокойно. Всю ночь они расставляли у стен заклинания-ловушки, все ворота были замурованы с помощью заклинаний создающих огромные каменные валуны, на главные ворота было наложено заклинание иллюзии, чтобы никто не мог рассмотреть, что проход закрыт. Самым большим удивлением для Генри стало появление утром на стенах первого гномьего полка! Как оказалось, гномы действительно решили не встревать в войны людей, и их совет запретил любые военные действия. Но тогда к гномьему замку прибыл гонец, который представился дипломатом касты магов Риона. Напомнив гномам о том, что свободу им когда-то помогли получить именно маги, обеспечив их восстание необходимым оружием и броней. Тогда дипломат потребовал от гномов выступить на стороне магов и помочь защитить город кузнецов, так тесно связанный своими торговыми отношениями с гномами. Шерва, предводитель полка, стоял на городской стене, смотря на то, как тысячи солдат бегут в направлении городских стен. Как только армия оказалась достаточно близко, сработали заклинания-ловушки, в некоторых местах земля резко начала проваливаться, утягивая толпы людей в огромные земляные воронки, в каких-то местах начали вырываться корни, которые окутывали воинов и пронзали их насквозь. В эту же минуту маги на стенах начали закидывать атакующих различными атакующими заклинаниями, кто-то, как и Генри, метал небольшие огненные шары, кто-то бросал в толпу молнии. Атакующие явно были не готовы к такому и сначала даже попытались отступить, но, увидев на горизонте отряды кочевников, несущиеся во весь опор в сторону войска под стеной, армия короля Нела ещё более яро бросилась на стены Бейсдона. И вот уже по первым лестницам начали подниматься штурмовые отряды, которых тут же встречали вооруженные и одетые в стальную броню гномы. Завязался бой, давно земли Риона не видали столько армий в одном месте. Кочевники, наконец, добравшись до стен, ворвались в ряды армии Нела, начав крушить ряды копейщиков один за другим, в это время на стенах города гномы бились с теми, кто успел подняться по штурмовым лестницам, в надежде спастись от конных налётчиков и сразу напоровшись на гномов, которые, несмотря на свой небольшой рост, быстро и умело орудовали своими топорами, нанося огромные потери врагу. Гномов было явно меньше, чем атакующих, к тому же их постоянно поливали градами стрел лучники у стены, но гномы стояли крепко, сражались, погибали, но продолжали стоять. В небе сгущались тучи от количества использованных заклинаний, под стенами города и на них шёл кровавый бой. Чародеи тоже не обошлись без потерь, их отряды состояли из магов по 5–10 человек, из отряда Генри уже через несколько часов после начала осталось только двое, в остальных отрядах ситуация была не лучше. Вдруг раздался клич, означавший только одно, в ходе битвы король Нел был убит. Эта новость разом прокатилась по рядам наступающих, и они дрогнули, начав убегать, но бежать было некуда, тех, кто пытался убежать от стен, быстро настигали кочевники и разрубали шашками, тех, кто пытался влезть на стену ждали гномы и чародеи, которые не оставляли нападающим ни единого шанса. Битва продлилась до самой ночи.

Гномы, оставшиеся на стенах в качестве сторожевых, зажгли факела, и начали помогать раненым и собирать тела погибших. Генри сидел спиной к стене на башне и смотрел на поле под стенами, усыпанное телами нападающих и кочевников, у него не осталось сил, чтобы идти куда-то, и со временем он просто заснул, глядя на бесконечный тёмный горизонт.

Нерзал вырос на Востоке Риона в племени Дюдте за горами, отделяющими степи кочевников от остального Риона. С детства кочевые племена учат своих отпрысков держаться в седле и переносить тяготы путешествия на большие расстояния. Отсутствие плодородных земель приводило кочевников к поискам возможности для выживания. Главным источником доходов для этих племён всегда были набеги на ближайшие к ним поселения или караваны. Не редко были и междоусобные войны между кочевыми племенами. Это происходило из-за того, что с каждым годом совершать набеги на земли Риона становилось всё сложнее и сложнее. Обозы и караваны брали с собой всё больше охраны, а ближайшие города были укреплены достаточно хорошо, чтобы отражать любые набеги кочевников. В результате уменьшения добычи с набегов и увеличения рисков этих самых набегов, кочевники нередко сражались между собой за те ресурсы, которые уже удалось награбить ранее. И так шли годы, Нерзал рос, со временем он стал таким же полноправным членом племени и воином, как и остальные, а пара успешных набегов на заблудшие караваны позволила ему укрепить свое положение в иерархии племени. Племя Дюдте имело примитивные для того времени формы власти и управления, самым главным был вождь, он не избирался, а доказывал свою силу, ум и сноровку в ходе различных набегов, боёв и поединков. Обычно это был самый сильный воин всего племени, у вождя имелось несколько наложниц, которых он всегда возил с собой, обеспечивающих ему продолжение рода, был в племени и совет старейшин, самые старые члены племени входили в этот совет и пользовались уважением и почётом, редко, когда совет превышал 5 человек, так как среди кочевых племен дожить до старости было непросто, постоянные сражения, долгие путешествия, болезни, отсутствие минимальной медицины делали своё дело. Средний возраст в племени был не более 30 лет. Совет старейшин мог принять решение о судьбе племени, если вождь находился в походе. Но с мнением самого вождя спорить не мог никто. Раз в год в племени проводился обряд Тюге, который подразумевал под собой возможность смены вождя через поединок. В этот день любой желающий мог вызвать главу племени на бой. Если желающих было несколько, сначала они сражались между собой, чтобы выяснить, кто сильнее, и только после этого вождь принимал вызов самого сильного из соперников. Отказ от поединка считался признаком слабости, тогда вождь вместе со всей семьей изгонялся из племени, если соперник в ходе поединка оказывался сильнее, вождь умирал, а новый глава племени обычно убивал всю его семью и продолжал далее руководить племенем.

Нерзал прошёл весь путь от простого налётчика до вождя своего племени, в 26 лет он на поединке победил предыдущего вождя и занял его место. На тот момент его племя насчитывало порядка двухсот воинов, и примерно столько же было женщин и детей. Нерзал уже давно понял, что войны между племенами не приносят достаточно ресурсов, необходимых для выживания племени, а для набегов на земли Риона у разрозненных кочевых племён не хватает людей. Тогда он принял решение объединиться с соседними племенами для совместных набегов и грабежей. Целый год он со своим племенем кочевал по степям и собирал под свои знамёна все больше людей. Иногда другие племена соглашались присоединиться добровольно, но зачастую необходимость объединения приходилось доказывать силой. Иногда Нерзал публично вызывал других вождей на поединок, где всегда побеждал, бывали и такие случаи, что он использовал своих шпионов для того, чтобы подсыпать яд или убить другого вождя любым доступным способом. Постепенно его отряд рос. За год он смог собрать несколько тысяч хорошо обученных всадников, провести пару успешных набегов на земли Риона и захватить контроль над самыми плодородными и пригодными для жизни степными землями. Нерзал знал, что на континенте есть огромные города, склады которых ломятся от продовольствия, серебра и золота, но в одиночку прийти на континент даже с большой армией он не мог. Местные жители никогда не примут кочевников, слишком разные культуры, образы жизни и обычаи, поэтому он искал себе союзника, и однажды, находясь со своим племенем на берегу, он заметил на горизонте корабль, с которого была спущена лодка. Когда посланники высадились на берег, их немедленно отправили к главе племени, перед этим досмотрев на наличие оружия. Разговор был долгий и проблемный во многом из-за сложностей перевода, местные кочевники не сильно хорошо знали общие Рионские наречия, а языки кочевых племен различались от племени к племени. Но даже несмотря на это, они смогли понять друг друга. Так Нерзал узнал, что король Нел, владеющий Дрейделом, что был наречён столицей Риона, хотел расширить зону своего влияния на чужие города или даже собрать их все под своим флагом, король обладал необходимым количеством золота, серебра и властью для обеспечения армии, но ему не хватало людей. Кочевые племена Нел видел в качестве наёмников, которые должны были привести его к абсолютной власти на континенте. Тогда и был заключён тайный договор между королем Риона Нелом и единоличным вождём кочевых племен Нерзалом.

По договору Нерзалу и его племенам отводились западные земли Риона, которые были достаточно плодородны, город кузнецов, который и управлял этими землями, планировалось поделить на сферы влияния, король Нел сажал в город своего наместница, а городской совет должен был быть набран из совета старейшин племени Нерзала. За это кочевые племена должны были поддержать короля в его походах на другие города и княжества. Для переправки войска король готовил флот, а Нерзал продолжал свои путешествия по степям, собирая людей. И день, когда вождь насчитал под своим руководством более десяти тысяч всадников, означал начало великого кочевого похода объединённых племен на Рион. Погрузившись на корабли короля Нела, войско отправилось на город кузнецов, первую цель, необходимую для захвата континента. С экономической точки зрения, город был очень важен для будущей империи короля. Он поставлял на континент лучшее снаряжение и инструменты из стали. Поэтому захват этой точки на карте открывал бы перед будущими завоевателями дороги в другие княжества Риона. Захват города был спланирован и подготовлен заранее, подкупив большую часть городской стражи, отвечавшей за городские ворота, и с помощью флота незаметно переправив войска кочевых племён прямо к городу, король, по сути, подписал смертный приговор большей части жителей и гарнизону. Кочевые племена ворвались в поселение, не оставив ни шанса его защитникам, вопреки указаниям короля, город был разорён и разграблен, а вождь не смог остановить своих обезумевших от золота и серебра кочевых головорезов. Тогда между Нерзалом и королем Нелом и произошёл конфликт. Король Риона рассчитывал с помощью производств Бейсдона снарядить армию и отправиться дальше, но теперь, когда производства были уничтожены, планы менялись. Нел решил забрать город под свой полный контроль, выступая в качестве "Освободителя", в то время, как Нерзал, изначально не планировавший подчиняться королю, принял решение продолжить свой поход без союзников. После взятия города кузнецов у него имелось всё необходимое снаряжение и продовольствие для дальнейшего ведения кампании, а его войны, всю жизнь прожившие в степях, действительно были удивлены количеством добычи в городах Риона, ведь никогда ранее кочевники не грабили большие города, обнесённые каменными стенами.

Когда Нерзалу доложили о том, что король с войском отправился в сторону города кузнецов, чтобы забрать его под своё управление, вождь, не раздумывая долго, поднял своё войско и отвёл в сторону от города, приготовившись напасть. Он понял, что разбив армию короля, он сможет сам занять город кузнецов и уже из него совершать вылазки на близлежащие поселения. Когда он увидел на горизонте отряды Рионской пехоты, он отдал приказ к наступлению. Его воины гнали короля до самой стены, и, когда Нерзал уже думал, что Нел успеет войти в город и занять стены, он увидел, что со стен города начали лететь огненные шары и молнии, а тучи над городом начали сгущаться, закрывая привычное Рионское солнце. Встретив сопротивление, армия короля Нела попыталась перестроиться и встретить отряды кочевников, но не успела. Кочевники ворвались в ряды пехоты, устроив настоящую резню зажатой в тиски Рионской армии, состоявшей в основном из плохо обученных солдат, потери были огромны, бежать было некуда, завязался тяжёлый бой. Осознав, что отступление невозможно, рионцы попытались штурмовать стены, но безуспешно, защитники продолжали отражать попытку за попыткой. Сам вождь не участвовал в битве, он наблюдал за ней с ближайшего холма, рядом с ним был его личный отряд, состоявший из 100 лучших воинов всех племен. Нерзал понимал, что потери его армии тоже будут ощутимы, но он не отдавал приказ об отступлении, понимая, насколько важная битва идёт перед ним.