Тенистый Мох долго вел котов по узким каменным тропкам, петлявшим среди гнезд Двуногих. Они пересекали пустынные Гремящие Тропы, несколько раз перебегали через огороженные лужайки. Серое Крыло видел, что Тенистый Мох твердо решил идти напрямик к высившимся на горизонте горным вершинам.

Когда коты переходили через лужайку за очередным гнездом Двуногих, воздух прорезал визгливый лай. Коты в ужасе приросли к земле. Придя в себя, Серое Крыло торопливо огляделся и заметил собаку. Вернее, это была не собака, а скорее собачонка - жалкое белое существо, бесновавшееся за блестящим камнем, которым был загорожен вход в гнездо.

–  Вы только взгляните на нее!
– воскликнул Лунная Тень, угрожающе шагнув к собаке.
– Эй ты, блохоловка! Поймай нас!

–  Совсем ополоумел?
– Облачник подскочил к Лунной Тени и сердито отпихнул его назад.
– Что мы будем делать, если Двуногий выпустит ее?

Коты двинулись дальше. По пути Серое Крыло зорко оглядывался по сторонам, высматривая домашних котов. К счастью, больше они никого не встретили, хотя вся территория Двуногих была пропитана кошачьими запахами.

Наконец красные каменные гнезда остались позади. Коты с облегчением перевели дух и расправили плечи, разглядывая простиравшиеся во все стороны холмы и леса. Теперь они могли рассмотреть далекую горную гряду, не загороженную крышами и стенами домов.

–  Эти горы куда меньше наших, - разочарованно промяукала Быстрая Вода.

–  Я скучаю по нашим горам, - прошептала Падающее Перо.

Серое Крыло потер подушечкой лапы твердый черный камень на краю Гремящей Тропы. Он прекрасно понимал тоску юной белой кошки. Серое Крыло все время думал о котах, оставшихся в пещере за водопадом, и часто гадал, как-то они там.

«Хватает ли им еды? Все ли здоровы? Ах, если бы можно было послать им весточку, передать, что мы живы и идем дальше!»

–  Эй, что вы встали?
– выскочил вперед Зубчатый Пик.
– Идем! Мы никогда не доберемся до тех гор, если будем до вечера стоять, открыв пасти!

Серое Крыло едва удержался, чтобы не посмеяться над задором младшего брата.

Коты двинулись дальше. День был пасмурный, путеводное солнце, которое вело путников через горы, скрылось за облаками, но теперь впереди была новая цель - горы.

После шумной, тесной и вонючей территории Двуногих было особенно приятно вновь очутиться под открытым небом, среди мягкой травы и привычных запахов и звуков. Когда путешественники поравнялись с очередной полосой колючих кустов, Лунная Тень вдруг шумно втянул в себя воздух и юркнул прямо в густые ветки. Через мгновение он выбрался наружу, неся в зубах маленькую коричневую птичку.

Бросив дичь на землю, Лунная Тень с аппетитом откусил кусок и пододвинул остатки Тенистому Мху.

Тот с благодарностью кивнул, но отстранил дичь лапой.

–  Спасибо, но пусть каждый охотится для себя, - предложил Тенистый Мох.
– Если мой нос мне не изменяет, то здесь хватит дичи на всех.

Дрожа от радостного волнения, коты бросились врассыпную.

Серое Крыло забежал в траву и застыл, пытаясь уловить какое-нибудь движение. Краем глаза он заметил, как Чистое Небо высоко подпрыгнул в воздух за птицей, а потом увидел и Зубчатого Пика, который что-то вынюхивал, уткнувшись носом в землю.

Приоткрыв пасть, чтобы не пропустить ни единого запаха, Серое Крыло побрел вперед и вдруг в ужасе отскочил, увидев прямо над собой огромного черно-белого зверя. Сердце в его груди бешено заколотилось, когда он увидел за спиной зверя его сородичей, неторопливо выходивших из просвета между рядами кустов.

«Они еще крупнее, чем овцы!
– в страхе подумал Серое Крыло, лихорадочно припоминая рассказы старейшин.
– Может быть, это ко…коровы?»

–  Му-ууу, - оглушительно прогудело чернобелое животное, стоявшее ближе всех.

И тут Серое Крыло вспомнил, что смешливая Затуманенная Вода любила изображать этот странный звук, пугая котят, с восторгом слушавших ее сказки.

Он нырнул в траву, испугавшись, что огромные коровы увидят его и, чего доброго, кинутся в погоню. Но гигантские черно-белые животные неторопливо пробрели мимо, даже не повернув голов в его сторону.

Когда коровы прошли, Серое Крыло заметил выскочившего из травы кролика и помчался за ним. И вновь кота охватил странный восторг. Серое Крыло наслаждался слаженной работой своих мышц и свистом ветра в ушах, ему казалось, что он может бежать так целую вечность, не обращая внимания на высокую траву, так и норовившую запутаться в его лапах.

Кролик добежал до кустов и юркнул в норку под корнями.

–  Заячий помет!
– прошипел Серое Крыло, в отчаянии глядя на узкий лаз.

–  Эй!

Обернувшись, он увидел Черепаший Хвостик. У ее лап лежала маленькая птичка.

–  А я кое-что поймала!
– торжествующе воскликнула кошка.
– Хочешь кусочек?

Серое Крыло отошел от норы и побрел с ней, размышляя на ходу, нельзя ли как-нибудь приноровиться охотиться под землей. Остальные коты уже вернулись к кустам. Дичи было поймано столько, что даже самые незадачливые охотники, вроде Серого Крыла, могли рассчитывать на сытный обед.