Вернувшись из поездки, Скиф участвует в Кулинарном турнире от гильдии кулинаров. Благодаря везению, интуиции и нестандартному мышлению, он умудряется создать уникальное блюдо, которое приносит ему победу в состязании и членство в гильдии.

Тем временем Ева, подруга Алекса, после пластической операции изменилась внешне и внутренне. Она обижена на Алекса из-за его отношений с Тиссой. В Дисе Ева знакомится с воином Утесом, который помогает ей прокачиваться. Между ними зарождаются чувства. Вдвоем они пытаются пройти новый инстанс «Улей сарантаподов», но у входа сталкиваются с «Аксиомой», клан которой запретил всем вход. Из-за оскорблений в адрес Евы завязывается бой, в котором Утес и Ева убивают охрану из «Аксиомы», после чего заходят в подземелье.

Скиф выясняет, что повышение уровня навыка Имитация позволяет ему все более реалистично копировать внешность и данные других игроков. С помощью этой способности он удачно выдает себя за Большого По, чтобы провести клан «Пробужденные» в инстанс «Улей сарантаподов».

Завершив строительство храма на острове Кхаринза, Скиф посвящает его Спящему богу Бегемоту и получает новые классовые навыки – «Освобождение» и «Летаргию». Храм также позволяет принимать новых адептов из числа неграждан, которые получают бонусы. Скиф нанимает рудокопов и строителей с Калийского дна для добычи ресурсов на острове и постройки кланового форта.

Приходит время юниорской Арены. Боевые питомцы иглоколы, достигнув 25-го уровня, становятся важной частью стратегии «Пробужденных». С помощью Летаргии и Жуткого воя клан уверенно побеждает «Аксиому» и других соперников, выходя в финал юниорской Арены.

В решающем поединке «Пробужденные» обыгрывают фаворитов «Т-Модус» и становятся чемпионами, прославившись на весь Дисгардиум. Скифа и его друзей пытаются переманить в свои ряды лидеры топовых кланов, включая «Модус». Тисса получает особое приглашение от «Белых амазонок».

В реале «Пробужденные» бурно празднуют победу в ресторане, а Скиф стоит перед дилеммой: помочь Чумному мору уничтожить Тристад или выполнить квест Бегемота и потерять проклятие нежити.

Большой По, он же Уэсли Чоу, после ряда неудач решает покинуть свой клан «Аксиома» и развивать в одиночку статус «угрозы», который он получил случайно. Для этого По уединяется на острове, где подвергает персонажа многочисленным смертям, чтобы прокачать Метку Чумного мора и проклятье нежити.

Спустя восемь недель Алекс Шеппард с друзьями возвращаются в Дис после бана, наложенного школьным руководством из-за победы на юниорской Арене. Скиф лишен ранга Предвестника Чумного мора из-за невыполненного вовремя задания. Перед переходом в большой мир друзья решают провести последний вечер в Тристаде.

Внезапно на город нападает орда нежити во главе с зомби-игроками, которых Большой По обратил с помощью полученных от Чумного мора способностей. Алекс с Тиссой и Инфектом узнают, что Большой По открыл портал, из которого лезут монстры.

В храме Нергала они находят По, контролирующего процесс. Он рассказывает, что заразил многих местных игроков, которые после смерти превращаются в подконтрольную нежить. Скифу с друзьями удается победить По, несмотря на высокий уровень его защиты проклятием нежити, которое активируется много раз. После окончательной смерти По оставляет Радужный кристалл, открывающий портал к наградам за ликвидацию «угрозы».

Сразу после этого Скиф встречает своего бывшего врага Утеса, который оказывается такой же «угрозой». Утес просит помощи и защиты от преследований в реале, поскольку его статус раскрыт и на него объявлена охота как в игре, так и в реале. Алекс соглашается принять Утеса в «Пробужденные», узнав, что Гнев Нергала, уникальная способность воина, распространяется на всю группу.

Скиф покидает песочницу и попадает в гостевой зал мэрии Даранта, где превентивы ищут Утеса и других потенциальных «угроз». Утеса разоблачают, и Ярый, второе лицо в «Модусе» после Хинтерлиста, с другими лидерами превентивов уговаривают его добровольно пойти на ликвидацию взамен на поддержку в игре. Чтобы помочь Утесу, Скиф привлекает внимание Ярого, представившись победителем юниорской Арены.

Превентивы ведут Утеса на ликвидацию на нейтральную территорию, но там между кланами Альянса возникает конфликт из-за того, кто должен получить награду, и начинается масштабная битва. Ярый с бойцами «Модуса» забирает Утеса в другой портал, пока остальные сражаются. Алекс пытается последовать за ними, но его убивает AoE-заклинание «Армагеддон», примененное главой «Модуса» Хинтерлистом. Алекс возрождается на кладбище возле замка «Модуса».

Пробравшись в подземелье замка, Алекс пытается скрытно вывести Утеса, приняв облик охранника, но магические светильники раскрывают его истинную внешность, и затея проваливается. В это время замок «Модуса» осаждают войска Альянса превентивов, требуя выдать им «угрозу». Среди офицеров клана нарастают разногласия. Амбициозный Хинтерлист склоняется к идее использовать силу Утеса в своих целях, но Ярый призывает пойти на переговоры с Альянсом.

В итоге в замок впускают парламентеров от каждого клана Альянса. Алекс в последний момент успевает незаметно добраться до Утеса в толпе, когда его ведут на передачу парламентерам, и использует Глубинную телепортацию. Друзья благополучно переносятся в безопасное место – клановый форт «Пробужденных» на острове Кхаринза, где их радостно встречают соратники.