— Влада, мы вернемся, я тебе клянусь! — голос Долгова дрожал. — Клянусь! Прости, что я застав…

— Умолкни, падаль, — голос Кощея прозвучал, как выстрел в ночи.

Влада повесила голову. Добыть Кощееву иглу, сказал Долгов. Как, как она может это сделать? Это существо наверняка знает, что именно таится на кончике той иглы и бережет ее как зеницу ока. Кощей же немедленно убьет Владу, если поймет, что она замыслила!

«Ах, Александр Степанович, во что же вы меня втравили?», — в очередной раз горестно подумала Влада.

— Тихо, — страшным шепотом молвил Кощей. Его тонкие ноздри раздувались, втягивая затхлый лесной воздух.

Влада с диким страхом осмотрелась, и тут же увидела в промежутках между деревьями темные плотные тени с мерцающими точками глаз.

— Упыри! Упыри проклятые, — опережая вопрос Влады крикнул Кощей.

Тут же в световом круге, образованном Мечом-кладенцом, появилось существо, заставившее Владу содрогнуться от ужаса и омерзения. Это было похоже, как если бы тело человека распилили на много кусков, а затем собрали, словно конструктор. Собрали неправильно. Вместо руки — нога, вместо ушей — ладони. И даже рот был не на своем месте, а на груди. Рот медленно, точно в кино, открылся и желтая светящаяся жижа полетела в Кощея и сидящую у него на спине Владу.

Владыка Нави ловко увернулся от слизи и, отпрыгнув на полшага в сторону, обрушил на упыря Меч-кладенец. Уродливое тело развалилось на две части.

Кощей тут же ринулся на ближайшего супостата. Под сияющим лезвием упыри летели наземь один за другим. Влада, обхватив шею Кощея, таращилась в темноту, не в силах оторвать взгляд от мелькающих в темноте изуродованных тел.

Наконец, Кощею удалось прорубить путь между деревьями.

— Держись крепко, — пропыхтел он и со всех ног помчался вперед, гигантскими шагами перепрыгивая с кочки на кочку.

Влада зажмурилась и пригнула голову, чтобы ветки деревьев не высекли ей глаза. Но вот Кощей замедлил шаг: упыри остались позади.

— Фуух, — выдохнул владыка Нави. Влада заметила, что ребра ее спутника тяжело вздымались, — выходит, он дышит.

— Не цапнули? — спросил Кощей, сверху вниз взглянув на Владу.

Студентка ответила быстро, потому что всю дорогу шептала про себя: «Только чтоб не укусили!».

— Нет, государь.

— Смотри, а то станешь такой, как они.

Влада глухо ойкнула.

Между тем, лес поредел, и небо начало светлеть. Влада огляделась, пытаясь увидеть на небе восходящее солнце, но его не было. День, между тем, наступал.

Кощей спрятал меч в ножны, затем поднял руки и снял Владу с плеч. При свете это существо из древних сказок выглядело еще ужасней. Из язв на коже сочилась сукровица, кое-где виднелись наросты, похожие на древесные грибы. Он был похож на живой труп, а не на Бессмертного.

Владыка заметил, куда смотрит Влада и пригрозил:

— Зенки выколю.

Влада тут же отвела взгляд.

Они находились на пригорке. Позади шумел черный лес. Впереди — поле с высокой травой, похожей на ковыль, но только совершенно черный.

— Перейдем поле — и будем в Китеж-граде, — сообщил Кощей. И тут же добавил голосом, полным тревоги. — Вот только падшего богатыря бы не встретить.

Накаркал, как говорится. Не прошли и пары тысяч шагов, как то, что Влада приняла за лежащий в траве валун, пошевелилось и неожиданно проворно вскочило на ноги. Приземистое, мощное тело, окладистая черная борода, угольного цвета кожа, сияющие красным глаза. Это существо лишь отдаленно напоминало богатыря Фролова и богатырей с картины Васнецова.

— Кощей, — хрипло сказал падший богатырь, вытаскивая из-за спины палицу. — Наконец-то встретились! И кто это с тобой?

Глаза падшего уперлись во Владу.

— Ого! Сладкого мясца добыл себе в Яви! Нас в Явь не пускаешь, все сам пользуешься.

Кощей оттолкнул Владу от себя, процедил сквозь зубы:

— Стой в стороне.

Владыка вытащил из ножен Меч-кладенец.

— Давно ли, Дунай Иванович, в поле шляешься, в ковыле прячешься, смерти своей ищешь?

Падший поиграл палицей в воздухе.

— Сокрушу я тебя, государь, на цепь посажу и заставлю иглу мне отдать. Окромя того на глазах у тебя с девкой твоей натешусь.

У Влады потемнело в глазах, а Кощей отвечал спокойно:

— Не бахвалься, Дунай Иванович, а на деле себя покажи.

Богатырь зарычал и подняв палицу, ринулся на Кощея. Владыка Нави подставил меч. Палица отскочила от лезвия кладенца, но Дунай Иванович снова рубанул, еще сильнее.

— Александр Степанович! — тонко вскрикнула Влада.

Кощей оглянулся. Удар палицы пришелся ему точно в грудь. Влада слышала, как затрещали кости и думала, что ее защитник рассыплется в прах. Государь не рассыпался, но рухнул в траву.