–  Здесь все пропахло котами!

–  И неудивительно, - ответил Чистое Небо.
– Ты только представь, как здорово валяться на этих камнях в жару! А в этих трещинах наверняка полно дичи!

–  Совершенно верно, - холодно прошипел кто- то у них за спиной.

Серое Крыло и Чистое Небо подскочили от неожиданности и обернулись. В нескольких хвостах от них на вершине плоской скалы стояла незнакомая кошка. Она была угольно-черной от носа до кончика хвоста, за исключением белого носочка на одной лапе и белого пятнышка на плече. Зеленые глаза незнакомки смотрели зло и настороженно.

–  Привет, - поздоровался Серое Крыло, стараясь казаться дружелюбным.

Но его вежливость не произвела на черную кошку никакого впечатления.

–  Проваливайте с моих скал, - прорычала она, выпуская когти.

Шерсть Чистого Неба встала дыбом.

–  А кто сказал, что это твои скалы?

Кошка угрожающе шагнула вперед.

–  Я слышала о чужаках, поселившихся в овраге. Вам здесь никто не рад!

Она резко отвернулась и сделала нечто такое, при виде чего Серое Крыло так и застыл с разинутой пастью. Черная кошка прыгнула со скалы прямо в реку! Через мгновение ее гладкая черная голова вынырнула из воды, и незнакомка уверенно поплыла в сторону берега.

–  Плавающая кошка!
– ахнул Чистое Небо.

Серое Крыло весело замурчал, радуясь тому, что стычка с незнакомкой закончилась ничем.

–  Вот бы Падающее Перо это видела!

Коты снова спустились по камням и перебрались на берег. Прямо перед ними выскочила белка и вскочила на дерево. Чистое Небо одним прыжком настиг ее и сбросил на землю.

Братья уселись под кустом крапивы, чтобы перекусить.

–  Знаешь, - сказал вдруг Чистое Небо, покосившись на брата, - я хотел бы поселиться где- нибудь здесь.

Серое Крыло проглотил кусок бельчатины.

–  А мне больше по душе открытое небо, - признался он.

Чистое Небо дернул ухом.

–  Конечно, ты же бегаешь быстрее ветра! Ты будто рожден для охоты на кроликов.

Закончив с едой, братья снова пошли через лес. Вскоре Серое Крыло услышал за спиной какой-то тихий шелест и насторожился.

–  Кажется, за нами следят, - прошептал он.

Чистое Небо беспечно взмахнул хвостом.

–  Ну и что? Пусть следят, пока у них глаза не лопнут! Раз они не показываются, значит, боятся, и мне это по душе. Я не хочу драться за каждый кусок дичи.

Но Серое Крыло не разделял уверенности брата.

–  Если мы хотим поселиться здесь, нам придется подружиться со здешними котами, - сказал он.
– Или хотя бы наладить с ними отношения.

Он поежился. Что за странное место! Порой Серому Крылу начинало казаться, что он не сможет прижиться в этих местах.

«Я совершенно не представляю, как тут жить…»

Чистое Небо уверенно шагал в сторону оврага. Он спустился со склона и вышел на поляну, где росли четыре исполинских дуба.

–  Потрясающее место!
– воскликнул Чистое Небо, поворачиваясь вокруг, чтобы охватить взглядом всю поляну. Высоко подпрыгнув, он вскочил на ближайший дуб и полез вверх по стволу, пока не добрался до развилки.

–  Спускайся!
– попросил Серое Крыло, не испытывавший ни малейшего желания повторять прыжок брата.
– Ты же кот, а не белка!

–  Разве коты не могут жить на деревьях?
– прокричал в ответ Чистое Небо, весело помахивая хвостом.

Серое Крыло закатил глаза. Он хотел ответить, но вдруг снова почувствовал чей-то взгляд. Оглядевшись, он заметил упитанную крапчатую кошку, подглядывавшую за ними из-за куста папоротника.

–  Между прочим, мы здесь не одни, - сообщил Серое Крыло брату.

Чистое Небо посмотрел в сторону, куда он указывал, и начал быстро спускаться, одним прыжком преодолев последние несколько хвостов до земли.

Но не успел он коснуться лапами травы, как пестрая кошка развернулась и бегом бросилась вверх по склону. Серое Крыло огорченно проводил ее взглядом. Опять не удалось поговорить!

–  Судя по всему, она не голодает, - заметил он.

–  Это верно, - прыснул Чистое Небо.
– Значит, это не дикая кошка. Как ты думаешь, здесь водятся домашние коты?

Серое Крыло не знал, что ответить. Он знал, что его товарищи видели за деревьями каменные берлоги Двуногих и даже несколько раз чуяли собачий запах на узких тропках, но на пустошах пришельцы еще ни разу не сталкивались с домашними котами.

«Наверное, леса и пустоши принадлежат диким котам!
– решил Серое Крыло.
– Это справедливо. И все-таки я не могу понять, как могут коты по своей воле жить с Двуногими?»

Возвращаясь в овраг, братья еще издалека услышали запальчивый голос Лунной Тени.