Взрыв, клубы дыма. Из дыма возникает ЗЛОЙ ДУХ, похожий одновременно на чёрта и на робота. У него громадный кривой меч и изящные манеры фехтовальщика.

Мальчик растерянно смотрит на своё деревянное оружие. Потом вспоминает про кольцо, поворачивает его и превращается в сказочного принца, одетого в боевые доспехи.

Противники сходятся.

Чередуются кадры, показывающие со всех точек и во всех планах поединок принца и злого духа.

Наконец мальчик сбивает своего врага на землю. Тот замирает и превращается в сухую корягу.

Баба Яга с шипением сгорает.

Белоснежка поднимается, удивлённо протирая глаза. Гномы и принц бросаются к ней и вдруг останавливаются, разглядывая друг друга: у гномов исчезли бороды.

Принц везёт Белоснежку на велосипеде. Гномы дружно шагают следом. Когда они проходят мимо столба с гербом Бабы Яги, принц снова превращается в мальчика, а на гномах появляется обычная одежда.

Последний кадр: мальчишки с горы машут Белоснежке и принцу, которые уезжают на велосипеде. Охотник машет хвостом чёрта.

…Утро было прекрасное. Солнечное, зеленое, свежее. И настроение у четвероклассника Володьки было замечательное. Накануне его в городском пионерском лагере «Самоцветик» зачислили в группу барабанщиков. И теперь Володька вприпрыжку спешил к лагерю. Сейчас они пойдут на экскурсию, и он — впереди отрядов, в одной шеренге с остальными барабанщиками. И веселый марш заранее звенел в душе у Володьки.

У ворот лагеря шумела ребячья толпа. Две воспитательницы пытались выстроить ребят. Володька с барабаном встал впереди… И вот тут-то случилось то, чего он никак не мог предположить. Воспитательницы увидели, что он гораздо меньше остальных ростом, и ласково, но настойчиво попросили у него барабан. Потому что он, Володька, «портил вид» первой шеренги. Он растерялся, он отдал барабан и палочки. И никто не обратил внимания на его тихое отчаяние. На Володькино место поставили мальчика повыше, а его отправили в задние ряды.

А потом, когда нестройная толпа под не очень дружный барабанный марш двинулась по асфальту, Володьку выставил из задней шеренги догнавший ребят рослый мальчишка…

Насупленный, с зажатыми внутри слезами, Володька постоял посреди опустевшего тротуара. Сел у решетчатого забора. Тихо побарабанил по решетчатым прутьям. Встал… И вот он бредет неизвестно куда. Губы сжаты, но мы слышим его печальную и сердитую песенку:

И, словно в ответ на последнюю строчку, Вовка у своих сандалий увидел на каменном тротуаре барабанную палочку…

Он поднял ее, удивленно подержал в ладони. Потом оглянулся.

Город вокруг был незнакомый — старинный, со множеством островерхих башен, на которых скособочились обугленные петушки-флюгера. Сумрачный был город, недобрый. И Володьке стало неуютно и тревожно. Но он не испугался, только подобрался весь, ощутив непонятную опасность. В нескольких шагах он увидел на камнях еще одну палочку. Потом услышал стон, перегнулся через перила старинного моста и в высокой траве, на берегу, увидел лежащего мальчишку-барабанщика.

— Я не успел уйти с нашими… — сказал раненый и обессиленный барабанщик, когда Володька принес ему в пригоршне воды, помог приподняться и положил под голову большой барабан. — Но зато я узнал сигнал волшебных барабанов. Я отыскал его в подвале старой библиотеки… Разыщи наших ребят, они в лесу. Передай им вот это… — Морщась от боли, мальчик вытащил из-под рубашки бумажную ленту с непонятными значками. — Иди…

— Мы пойдем вместе, — решительно сказал Володька и стал поднимать мальчика… И снова опустил на траву. Потому что из-под каменного свода моста на берег вышли три человека в беретах, мундирах и со шпагами.

— Это гвардейцы. Уходи, — прошептал барабанщик.

— Нет, — сказал Володька.

— Уходи!

Но Володька встал, заслоняя раненого. Расставил ноги — маленький, взъерошенный, в помятой рубашке, в сбившемся пионерском галстуке. В каждом кулаке сжал по барабанной палочке — как кинжалы. Это все, что он мог сделать.

Командир гвардейцев пренебрежительно махнул ему рукой: убирайся. Им нужен был барабанщик. Володька сжал палочки покрепче. Тогда гвардеец шагнул к нему и замахнулся шпагой…